计算机:分级诊疗望加速 络医院前景广阔
核心观点:
本周观点:上周互联金融概念股有所调整,23 日*治局召开会议通过《国家安全战略纲要》。我们预计本周国产化、信息安全概念股表现会比较抢眼,从而带动整个板块上行,互联金融短期以稳固为主。我们提醒投资者一季度抓住机遇逐步布局,在调整中布局优质个股。继续看好计算机板块表现,互联将是最大投资机会,尤其看好移动医疗、互联金融和企业互联等细分领域;此外,我们重点看好国产化、信息安全领域。近期,大市值公司我们重点推荐航天信息,看好公司向企业互联转型;细分子行业重点推荐移动医疗,2015 年将是医改大年,*策松绑将给全行业带来机遇,络医院、医药电商、慢性病管理以及医保控费值得重点关注,我们独家推荐宜华地产,看好公司向络医院转型发展。
从全年来看,我们认为,2015 年是互联模式从消费级向企业级延伸的一年,计算机行业内大市值白马股面临价值重估。在产业升级、万物互联大背景下,计算机行业许多公司正从软件工具与应用服务提供商转型为平台入口、服务运营商,依靠行业化应用深耕形成的壁垒,进而提升估值的逻辑依然不变。在国产化替代、商业模式升级、并购预期等多重驱动下,行业趋势依然向好。我们建议投资者优选泛互联化(尤其是移动医疗和产业互联)、互联金融IT、自主可控信息安全和智慧城市四大领域,兼顾潜在并购机遇,尤其是跨界并购以及有助商业模式升级的并购预期事件!大市值公司,我们重点推荐航天信息、万达信息、金证股份、四维图新、用友软件、浪潮信息、太极股份等公司;中小市值公司,我们重点推荐宜华地产、长亮科技、捷顺科技、汉鼎股份、佳都科技、飞利信、东方国信等公司。
上周行业动态:李克强主持国务院常务会议通过《全国医疗卫生服务体系规划纲要》点评:医药分开,医保支付,布局医保、医保控费等有望获利。
上周重点覆盖公司更新:绿盟信息重大资产重组,启明星辰控股子公司名称、类型及营范围变更,中山达华智能科技股份有限公司公司设立四川全资子公司本周关注--分级诊疗有望加速推进 络医院前景广阔从国家到地方一系列*策和配套措施表明15 年分级诊疗有望加速; 社区诊所医保额不足,药品目录不全,医护人员技术不足等问题制约医联体发展;络医院模式各方获益,助力分级诊疗;盈利模式多样,各方受益,络医院有望加速推广前景广阔。